Trong phim, Tim vào vai Tân Ngọc, một chàng họa sĩ nghèo và có một số phận bi thương, không rõ thân phận thật của mình, luôn sống trong niềm đau khổ và nỗi buồn phiền khó nói thành lời. Tân Ngọc có một thời sinh viên với bạn thân là Hùng Dũng.

Ngoài tình yêu với Thủy Tiên (ca sĩ Vy Oanh), Tân Ngọc còn vướng vào chuyện tình cảm với 2 cô gái khác

Tình yêu của Tân Ngọc và Thủy Tiên gặp phải rất nhiều khó khăn, Tân Ngọc bị công an bắt do kẻ gian hãm hại bằng cách bỏ vào xe của anh một số lượng lớn thuốc giả.

Khi phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư phổi, Tân Ngọc đã đau khổ tột cùng. Sau khi Thủy Tiên rời bỏ anh để đi sang Mỹ, Tân Ngọc một mình nuôi con. Khi con trai anh được 5 tuổi, căn bệnh ung thư ngày càng nặng hơn, nên anh quyết định nhờ hai người bạn thân chăm sóc cho con trai, và anh ra đi một mình

Căn bệnh đã đi đến giai đoạn cuối, những ngày cuối đời của Tân Ngọc chỉ còn lại người mẹ nuôi là người duy nhất bên cạnh và yêu thương, chăm sóc cho anh